طبق یک پیشگویی باستانی، یک زن پسران دوقلوی یکسانی به دنیا می‌آورد، یکی مسیح و دیگری ضد مسیح. در این میان هنگامی که یک راهبه روسی به نام خواهر یولیا در صومعه‌ای دورافتاده ادعا می‌کند که دوقلو باردار شده است، واتیکان تیمی از کشیش‌ها را برای تحقیق به این صومعه‌ اعزام می‌کند و ...

در سال 1506 در میلان، لئوناردو داوینچی، مشهورترین هنرمند زمان خود، متهم به قتل یک زن می شود. در پی این ماجرا، یک افسر از او بازجویی می کند و لئوناردو همه تلاش خود را به کار می گیرد تا بی گناهی اش را ثابت کند و...